Sinclair Broadcast Group, Gevo e Enlight Renewable Energy sono i migliori titoli di Russell 1000 rispettivamente per valore, crescita e slancio
Sinclair Broadcast Group Inc., Gevo Inc. e Enlight Renewable Energy Ltd. sono i migliori rispettivamente per valore, crescita e slancio.1
A febbraio, Sinclair Broadcast Group ha annunciato le sue reti televisive gratuite via etere TBD, COMET e CHARGE! hanno raccolto una media giornaliera di 2,6 milioni di spettatori e un aumento del pubblico in prima serata del 30%.
Gevo Inc. ha finalizzato un accordo di vendita di carburante con Iberia Airlines e Qatar Airways alla fine dello scorso anno per un totale di 11 milioni di galloni di carburante per aviazione sostenibile (SAF) all'anno per cinque anni.
Dalla sua offerta pubblica iniziale a febbraio, Enlight Renewable Energy ha visto il suo prezzo delle azioni aumentare di oltre il 700%, cavalcando un'ondata di interesse per i titoli di energia rinnovabile dopo l'Inflation Reduction Act della scorsa estate del 2022 .
Questi titoli sono in testa alle loro categorie mentre l'indice Russell 3000, un'ampia misura del mercato azionario statunitense, è in calo di quasi il 20% rispetto al suo massimo storico nel gennaio 2022. Molte società nell'indice sono alle prese con un rallentamento dell'economia, inflazione, e una serie di aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve. La crisi bancaria, iniziata all'inizio di marzo con il crollo della Silicon Valley Bank , non ha fatto altro che aumentare le sfide che le aziende e gli investitori devono affrontare.
Di seguito, elenchiamo i primi cinque titoli in ciascuna categoria: valore, crescita e slancio. Queste classifiche si basano su un'analisi dei dati di YCharts.
Tutti i dati aziendali risalgono al 22 marzo, mentre i dati dell'indice risalgono al 26 marzo.
Azioni con il miglior valore
L'investimento di valore è una strategia di investimento basata su fattori che prevede la selezione di titoli che ritieni stiano scambiando a un valore inferiore a quello che valgono intrinsecamente, solitamente misurato dal rapporto tra il prezzo del titolo e una o più metriche aziendali fondamentali . Una metrica di valore ampiamente accettata è il rapporto prezzo/utili (P/E) . Gli investitori di valore affermano che se un'azienda è a buon mercato rispetto al suo valore intrinseco (misurato dal suo rapporto P/E, in questo caso), allora il prezzo delle azioni potrebbe salire più velocemente di quello degli altri poiché il prezzo torna in linea con il valore di l'azienda. Questi sono tra i titoli con il rapporto P/E finale di 12 mesi più basso.
- Sinclair Broadcast Group Inc.: Sinclair Broadcast Group è una società di media che trasmette contenuti locali e forniti dalla rete, come sport professionistici e programmi di intrattenimento. Il 22 febbraio, Sinclair Broadcast Group ha annunciato un dividendo trimestrale di $ 0,25 per azione per gli azionisti. Il dividendo è pagabile il 17 marzo agli azionisti registrati al 3 marzo.10
- Cemex SAB de CV: con sede in Messico, Cemex fornisce materiali da costruzione come calcestruzzo preconfezionato, prodotti in asfalto, tegole, barriere per bacini di drenaggio e tubi in calcestruzzo per sistemi fognari. Cemex ha recentemente fatto notizia quando il concorrente Vulcan Materials, il più grande produttore di aggregati da costruzione negli Stati Uniti, ha affermato che la polizia messicana ha sequestrato la sua cava nella provincia messicana di Quintana Roo e ha permesso a Cemex di scaricare il carico nel sito. Cemex ha affittato parte del porto fino a dicembre, quando è scaduto l'accordo con Vulcan e le società non sono riuscite a concordare un rinnovo.
- Jackson Financial Inc.: Jackson Financial è una società di servizi finanziari che fornisce prodotti di investimento principalmente per la pensione, come rendite a vincita variabile e fissa e polizze assicurative sulla vita intere, a termine e variabili. Il 28 febbraio, Jackson Financial ha riportato una perdita netta di 718 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022.
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd.: ZIM Integrated Shipping Services è una società di trasporto e logistica di container con sede in Israele che fornisce merci per circa 100 paesi in tutto il mondo.
- ECN Capital Corp.: ECN Capital Corp è una società di servizi alle imprese con sede in Canada che fornisce competenze di gestione e consulenza su attività di credito come case prefabbricate, veicoli da diporto e prestiti marittimi e commerciali.
Azioni in più rapida crescita
Questi sono i migliori titoli classificati da un modello di crescita che valuta le società in base a una ponderazione 50/50 della loro più recente crescita percentuale del fatturato trimestrale su base annua (YOY) e della loro crescita trimestrale più recente degli utili per azione (EPS) trimestrali .
Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda. Pertanto, classificare le società in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quel trimestre (come modifiche alla normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere l'una o l'altra figura non rappresentativa dell'azienda in generale. Le società con EPS trimestrale o crescita del fatturato superiore al 1.000% sono state escluse come valori anomali.
- Gevo Inc.: Gevo è una società di energia verde che vende carburanti alternativi, come carburante per aviazione sostenibile, benzina e diesel rinnovabili, gas naturale rinnovabile ed etanolo. Nota Gevo non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato un EPS negativo nel trimestre più recente.
- Lucid Group Inc.: Lucid Group produce veicoli elettrici di lusso come il loro modello di punta Lucid Air e il modello di prossima uscita Lucid Gravity. Il 22 febbraio, i guadagni del quarto trimestre sono stati rilasciati dalla società. Le perdite nette sono state dimezzate da poco più di $ 1 miliardo a $ 473 milioni. Lucid ha anche prodotto 3.493 veicoli nel quarto trimestre, con un aumento del 53% rispetto al trimestre precedente.Nota Lucid Group non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato un EPS negativo nel trimestre più recente.
- Mirum Pharmaceuticals Inc.: Mirum Pharmaceuticals identifica, sviluppa e commercializza nuove terapie per le malattie rare. Il loro prodotto principale è Livmarli per il trattamento della sindrome di Alagille. Il 14 marzo la FDA ha approvato Livmarli per i bambini di tre mesi. Il medicinale era precedentemente approvato solo per i bambini di almeno 1 anno di età.
Nota Mirum Pharmaceuticals non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato un EPS negativo nel trimestre più recente. - Fisker Inc.: Fisker è un produttore di veicoli elettrici con l'intenzione di rilasciare la sua prima linea di veicoli Fisker Ocean quest'anno. Il 23 febbraio, Fisker ha nominato ChargePoint Holdings partner nordamericano per le sue stazioni di ricarica pubbliche, comprese oltre 210.000 porte attive per i proprietari di veicoli elettrici Fisker.15Nota Fisker non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato un EPS negativo nel trimestre più recente.
- Nano Dimension Ltd.: Nano Dimension è un produttore israeliano di elettronica additiva fabbricata. Il 9 marzo, Nano Dimension ha annunciato la sua offerta per l'acquisizione di una società di stampa 3D focalizzata su prodotti a base di polimeri chiamata Stratasys Ltd. per $ 18,00 per azione, per un totale di $ 1,1 miliardi.
Nota Nano Dimension non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato un EPS negativo nel trimestre più recente.
Azioni con il maggior slancio
Il momentum investing è una strategia di investimento basata su fattori che comporta l'acquisto di un'azione il cui prezzo è aumentato più rapidamente del mercato nel suo complesso. Gli investitori Momentum ritengono che le azioni che hanno sovraperformato il mercato spesso continueranno a farlo perché i fattori che li hanno portati a sovraperformare non scompariranno improvvisamente.
Inoltre, altri investitori che cercano di trarre vantaggio dalla sovraperformance del titolo lo acquisteranno spesso, aumentando ulteriormente il suo prezzo. Questi sono i titoli che hanno avuto il rendimento totale più elevato negli ultimi 12 mesi.
- Enlight Renewable Energy Ltd.: Enlight Renewable Energy è una società di energia rinnovabile con sede in Israele con progetti di energia solare, parchi eolici e altri sistemi energetici integrati in Europa e negli Stati Uniti. Il 15 marzo, Enlight Renewable Energy ha pubblicato i risultati degli utili del quarto trimestre. L'utile netto è aumentato del 76%, con una crescita dei ricavi totali dell'88%.
- TORM PLC.: TORM, con sede nel Regno Unito, è una compagnia di navi cisterna che trasporta prodotti petroliferi in tutto il mondo.
- Verona Pharma PLC.: Verona Pharma è un'azienda biofarmaceutica con sede nel Regno Unito specializzata nello sviluppo di varie terapie per il trattamento di malattie respiratorie come BPCO, fibrosi cistica e asma.
- Ventyx Biosciences Inc.: Ventyx Biosciences è un'azienda biofarmaceutica che sviluppa e commercializza farmaci orali per il trattamento di malattie autoimmuni.
- Ardelyx Inc.: Ardelyx produce farmaci per persone con malattie gastrointestinali. Il suo prodotto principale è Ibsrela, un farmaco orale per aiutare a trattare la sindrome dell'intestino irritabile.
I migliori vantaggi dell'investimento in azioni
Quantità di moto
Per diventare una delle migliori azioni, molto probabilmente una società produce tendenze positive nei suoi guadagni, entrate e prezzo delle azioni. Lo slancio in queste aree indica un'azienda ben gestita che ha il potenziale per continuare a generare profitti e creare valore per gli azionisti.
Gli investitori possono utilizzare siti di screening delle azioni gratuiti come Finviz per trovare le migliori azioni, filtrando sia per lo slancio fondamentale che per quello tecnico . Ad esempio, un trader potrebbe trovare uno dei migliori titoli scansionando le società che stanno scambiando a un nuovo massimo di 52 settimane o che hanno aumentato costantemente i loro guadagni negli ultimi cinque anni.
Liquidità
I migliori titoli in genere ricevono un'ampia copertura mediatica e sono seguiti dai principali analisti di Wall Street. Questo di solito significa più liquidità nel portafoglio ordini, che porta a prezzi migliori ed esecuzioni commerciali più veloci . Inoltre, i migliori titoli con ampia liquidità sono più difficili da manipolare per i giocatori più grandi, contribuendo a mantenere un mercato equo e ordinato.
I principali rischi di investimento azionario
Occasioni perse
Investire solo in titoli a grande capitalizzazione significa che gli investitori potrebbero perdere opportunità redditizie in altre aree del mercato azionario. Alcuni dei guadagni più significativi provengono da titoli a bassa capitalizzazione sotto il radar. Ad esempio, una piccola azienda biotecnologica sconosciuta potrebbe annunciare una scoperta rivoluzionaria che fa salire il prezzo delle sue azioni. Anche se gli investitori preferiscono negoziare i migliori titoli, l'allocazione di una parte del capitale ad altri gruppi azionari aiuta a evitare di perdere interessanti opportunità.
Inversioni di tendenza
La tendenza è tua amica, fino a quando non lo è. Anche i titoli a grande capitalizzazione con un track record di crescita degli utili e creazione di valore per gli azionisti incontrano sfide impreviste. Ad esempio, le compagnie di crociere, come Carnival Corp. ( CCL ) e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ( NCLH ), hanno registrato un aumento delle entrate negli anni precedenti alla pandemia di COVID-19, ma hanno visto la loro linea principale scendere a minimi senza precedenti per diversi anni a causa degli ordini di non navigazione e del crollo della domanda di passeggeri.
Quando si investe nelle migliori azioni, gli investitori dovrebbero sempre utilizzare un ordine stop-loss per proteggersi da improvvise inversioni di tendenza.
Per approfondimenti su Dove Investire: Economia Italia .